МКАО «Воксис» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн руб. На фоне большого интереса со стороны инвесторов, размещение состоялось в течение одного дня, совокупный спрос превысил объем эмиссии.
Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.
Облигации серии 001P-01 размещены со сроком обращения два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 21 % годовых. Компания планирует дальнейшее размещение облигаций в рамках зарегистрированной программы на 2 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с прогнозом «развивающийся», присвоен агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, ГПБ, ИФК «Солид».
Размещение МКАО «Воксис» стало продолжением серии из четырёх выпусков биржевых облигаций ООО «Воксис» совокупным объёмом 1 млрд руб., реализованных ранее. Привлечённые средства компания направит на финансирование стратегических инициатив ИТ- и FinTech-направлений Voxys.
